广东省制造业技术进口企业(2023中国制造企业出海现状调研报告)
近年来，中国制造业出海热度越来越高。同时，从传统制造业的海外品牌代工到高端制造业的海外并购，中国制造出海之路也越走越宽。为了解中国制造企业的出海现状，e-works对247家已出海的中国制造企业开展调研，分析近年来中国制造企业出海的驱动因素、全球化现状、洞察机遇与挑战，从而形成本报告，以期为中国制造企业出海提供参考。
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中国制造业源远流长，有着全球最完整的工业体系，成为全球供应链的重要支柱。为了实现企业的高速增长，国际化与全球化已成为不少中国制造企业的长期发展策略。近年来，中国制造业出海热度越来越高。同时，从传统制造业的海外品牌代工到高端制造业的海外并购，中国制造出海之路也越走越宽。
但近年来疫情的围困、地缘政治冲突、国际贸易规则的改变，也大大增加了中国制造业出海的不确定性。为了解中国制造企业的出海现状，e-works对247家已出海的中国制造企业开展调研，分析近年来中国制造企业出海的驱动因素、全球化现状、洞察机遇与挑战，从而形成本报告，以期为中国制造企业出海提供参考。
一、样本分析
本次调研样本来自25个省市自治区，涉及14个行业，共计搜集到247家企业的有效问卷。
从样本地区分布来看，广东、山东以及湖北地区的企业最为集中，这部分地区的企业占比34%。其次相对集中的地区包括浙江、江苏、北京、上海、河南，这些地区的企业总计占比为35%。其他地区的企业占31%。
从行业来看，此次调研的14个行业中，机械装备、汽车及零部件和电子电气行业占比最高，分别为28%、16%和12%。另外，冶金化工占比8%，能源电力占比5%、航空航天占比4%、轨道交通占比4%、生命科学占比4%、家用电器占比3%、仪器仪表占比3%、船舶制造占比3%、食品饮料占比2%、纺织服装占比1%，其他行业占比7%。
从企业类型来看，民营企业占比64%，国企占比36%。企业规模方面，年营收在1-10亿元人民币的企业占比最高，为38%，其次是10-50亿的企业，占比24%，50-100亿的企业占比16%，100-500亿的企业占比15%，500亿以上的企业占比为7%。
制造企业出海的驱动因素
综合来看，制造企业出海受多种因素驱动，包括市场驱动、成本要素驱动、技术驱动、供应链链主带动以及贸易壁垒的规避等。
1、市场驱动
随着国内产品竞争加剧、市场逐渐趋于饱和等因素，很多领先制造企业开始将目光投向海外市场，寻求第二增长曲线。例如，欧洲近年来加速向电动汽车转型，欧洲动力电池市场需求快速增长，吸引中国动力电池企业纷纷落子布局。
2、企业成本要素驱动
随着我国老龄化问题逐渐显现，中国制造企业的低成本制造优势正被不断削弱。一方面，我国家电、纺织、钢铁化工和轻工行业已普遍出现了生产能力过剩、产品积压、设备闲置等问题，要寻求进一步发展，就必须将这些边际产业逐渐转移到仍具有优势的海外国家。另一方面，出海到具有成本优势的东南亚等国，不仅可以获得更低的人力/土地/水电成本，还能获取充足的适龄劳动力，可以有力承接我国劳动密集型和出口导向型企业部分产业链的转移。
3、技术驱动
企业要实现长远发展，需要转向依靠创新驱动来获得竞争优势，培育增长新动能。对国外先进技术引进、消化和吸收后再创新，有助于企业实现技术升级和技术赶超。国内企业一方面通过设立海外研发中心，依靠海外研发资源进行创新升级，反哺国内研发，增强企业在中高端市场的核心竞争力。另一方面，通过对海外领先企业发起并购，获得优势技术资源。
4、供应链链主带动
作为供应链链主的配套企业或者作为海外后市场的零部件供应商，为了更加靠近海外的需求端与供应端，这部分制造企业也进行了出海布局。同时，受全球产业链重构的影响，正在引发全球第五次产业转移，多家外资企业将部分产业链迁出中国，同时也使其国内的供应商跟随其海外建厂。
5、贸易壁垒的规避
我国出口型企业在国外遭受的贸易壁垒层出不穷，如绿色壁垒、技术性贸易壁垒、进口限制等关税和非关税贸易壁垒，从企业层面来看，对贸易壁垒的规避一方面促进企业提升产品质量和管理、建立绿色生产体系，推进国际认证等综合实力；另一方面也推动企业以应对贸易壁垒为契机实行跨国经营。
中国制造企业全球化的现状
?中国制造企业出海热度不减
历经三年疫情，中国制造企业在出海的意愿上依然热度不减，此次调研中，55%的企业表示未来三年将继续推进企业的国际化征程。
从出海目的地的地区来看，出海到亚洲地区的企业最多，达到155家，其次是欧洲地区111家；北美洲地区83家；非洲地区52家；南美洲地区37家；大洋洲地区14家。
?多点布局分散供应链风险
疫情的影响叠加全球地缘政治和经济的不稳定性，使得部分制造企业的供应链一度中断，企业的全球化面临新的挑战。越来越多的企业开始意识到全球多点布局的重要性。从本次调研来看，111家企业选择跨洲布局，占比为45%，其中，跨两个大洲的企业有59家，跨三个大洲的有29家，跨四个及以上的23家。
?从走出去到走进去，机械装备行业扩张明显
中国企业正在以什么样的姿态走出去？参与本次调研的247家企业中，有162家企业选择在海外设立（分子）公司，占比66%；有93家选择开办境外合资企业，占比38%；有51家选择通过开展海外企业并购的方式出海，占比21%。作为企业国际化中“走进去”的主要方式之一，海外并购虽然在调研结果中占比不高，但是近年来，我国制造企业特别是在机械装备、汽车及零部件、电子电气行业仍有不少值得关注的海外并购案。
?营销出海成为热门之选
通过本次调研来看，有148家制造企业选择建立海外营销服务中心，占60%。尤其是在刚刚试水“出海”的阶段，企业往往会优先选择把产品和服务推出去，建立海外营销服务中心，并在随后的发展中，不断拓展营销网络，逐渐形成完备的全球营销体系。
?海外业务增长预期较乐观
从增长预期来看，对于2022年海外业务的增长总体结果显示较为乐观，55%的企业预计2022年海外业务会出现增长，其中33%企业预计增长在10%以内，预期增长30%以上的企业占比5%。预计2022年海外业务持平的企业占34%，预计下滑的企业占比11%。
中国制造企业全球化机遇与挑战
1、中国制造企业全球化的机遇
中国的制造业源远流长，规模巨大、门类齐全，产品跨越低端和中高端，其深厚的底蕴俨然成为中国制造企业出海最大的凭借。而“一带一路”和“双循环”等国家战略的引领，则为中国制造企业带来了广阔的海外合作空间，坚定了中国企业出海的信心。同时，随着数字经济的快速发展，中国制造业数字化转型正在加速演进，企业在生产、研发、制造等价值链不同环节的数字化水平显著提高，科技赋能极大地推动着企业全球化前进的步伐，同时也催生出新的商业模式，为制造业出海提供新的机遇。
2、中国制造企业全球化的挑战
针对海外运营管理的痛点，本次调研结果显示，如何将海外市场本地化运营首当其冲。缺乏海外市场本地化的运营团队，对当地市场认知片面，无法融入本地文化，一直以来都是中国制造企业全球化运营的一大管理难题。其次，是对海外运营的风险防控和合规管理。中国企业往往会根据国内市场经验来看海外市场，造成海外拓展的失败。而不断变化的国际监管环境对企业合规体系的要求也在不断提升。
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报告目录
一、调研背景与主要结论
二、样本分析
三、制造企业出海的驱动因素
1、市场驱动
2、企业成本要素驱动
3、技术驱动
4、供应链链主带动
5、贸易壁垒的规避
四、中国制造企业全球化的现状
1、中国制造企业出海热度不减
2、多点布局分散供应链风险
3、从走出去到走进去，机械装备行业扩张明显
4、营销出海成为热门之选
5、海外业务增长预期较乐观
五、中国制造企业全球化机遇与挑战
1、中国制造企业全球化的机遇
2、中国制造企业全球化的挑战
六、中国制造企业的出海建议
1、行稳致远，立足企业自身发展综合考虑，建立全球化的战略
2、从管理本土化到研发本土化，深耕本土市场，扎根本地运营
3、注重技术研发，转向全球价值链创新
4、抓住数字化转型机遇，提升自身软实力，提高全球业务洞察力
附录