制造商核心技术大全(工业母机：国产替代关键赛道，核心龙头厂商梳理)

工业母机在智能制造领域扮演着至关重要的角色，直接关系到我国制造业在全球竞争中的地位。

长期以来，发达国家一直将高端工业母机作为战略物资进行管制，严格限制技术向我国出口，国家对工业母市场的发展给予了高度关注。

近年来，国家相继出台了多项政策以加快高端工业母机的发展。《中国制造2025》将“高档数控机床”列为需要提升自主设计水平和系统集成能力、突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈、组织开展应用试点和示范、提高创新发展能力和国际竞争力的重大工程、重点装备与重大产品。

2023年8月8日，财政部税务总局印发了《工业母机企业增值税加计抵减政策》，提出生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人，允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。

2023年9月1日，工信部等七部门印发了《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出开展工业母机、仪器仪表、农机装备、高端医疗装备、智能检测装备、机器人等创新产品推广应用系列行动。

在大国博弈背景下，国家政策给予大力扶持，工业母机国产替代势在必行。#工业母机##机床##数控机床##制造#

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工业母机产业链梳理

机床是制造机器的装备制造机器，因此被称为“工业母机”。机床为制造业提供加工装备，广泛应用于汽车、通用零部件、3C、模具、航空航天、工程机械等加工领域，对于工业生产具有不可替代的地位，是我国由“制造大国”迈向“制造强国”的重要基础性产业。

机床工具行业分为金属切削机床（车、铣、刨、磨床等）、金属成形机床（锻压、铸造、冲压设备）、工具及附件等三类。金属切削机床在其中数量最多、使用最广泛，因此狭义的机床即指金属切削机床。

机床分类：

资料来源：中国机床工具工业协会

机床的产业链明确清晰，主要由上游、中游和下游三个环节构成。

上游主要包括基础材料和零部件的生产商。这些基础材料和零部件是构成机床的核心部分，包括用于床身底座、鞍座工作台等的铸件，用于内外防护的钣焊件，用于主轴单元、轴承、机械手等的精密件和功能部件，以及用于显示器、传感器、伺服电机等的数控系统，还有用于断路器、继电器、变压器等的电子元器件。

上游企业专注于机床相关的材料和零部件的生产与研发，形成了核心壁垒。

中游则机床制造商通过从上游企业采购各种基础材料和零部件，进行机床的组装和制造。

下游则是终端客户，机床的应用领域非常广泛，包括汽车、航空航天、工程机械、船舶制造、模具等多个领域。这些终端客户根据自身需求，向机床制造商定制化购买机床，以满足其生产和技术要求。

从机床的构成来看，主要由数控系统（含伺服电机/传感器）、主轴、滚动功能部件（丝杠/导轨）、转台/摆头（主要用于五轴机床）以及轴承等核心功能部件构成。这些功能部件的品质和性能直接决定了机床的性能和质量。

机床产业链图示：

高端数控机床中，数控系统的技术壁垒高，目前主要为国外龙头企业所垄断。数控系统的核心技术包括轨迹控制、速度控制、误差补偿等，国外企业已经过大量长期的验证和迭代，技术成熟度和市场优势明显。

度，发那科、西门子、三菱这三家企业占据了中国数控系统64%的市场份额。与此相比，国产数控系统起步较晚，从性能指标来看，仅有华中数控、广州数控、科德数控（光洋）等少数几家企业能够达到国内中高端的标准。

机床市场竞争格局和龙头梳理

我国机床市场虽然规模较大，但国内主要厂商的市场占有率相对较低，尚未形成明显的份额优势，行业竞争格局分散。产量排名前十的公司产量加起来占比分别为26.45%和25.33%，这意味着其他公司的产量占据了更大的比重。创世纪、秦川机床、海天精工、浙海德曼、纽威数控、沈阳机床、华东重机、国盛智科等公司在市场上的占有率较高。

资料来源：天风证券、行行查

从整体上看，中国的机床企业主要集中在中低端市场，而高端数控机床市场主要由发达国家的企业主导，国产替代在高端市场的空间十分广阔。#财经新势力#

高端机床发展趋势

目前，大多数国内制造企业所使用的机床仍以2-3轴为主，而且数控化率仍处于相对较低的水平，因此往往难以满足日益增长的加工精细度需求。现有设备的加工水平与下游加工需求的不匹配，将推动机床的更新换代加速。

五轴数控机床是高端市场未来发展趋势。五轴机床具有能够增加产品精度、提升表面加工质量、提升加工效率等优点。由于以五轴机床为代表的高档数控机床难度最大、应用范围最广，符合未来机床的发展趋势，因此近年来五轴机床销售增速较快。

虽然我国五轴数控机床的渗透率依然较低，但伴随多轴联动技术专利申请量的增长和企业研发投入的增加，五轴数控机床有望成为今后国内市场的主流产品。随着近年来国家为改善高端工业母机出台了多项支持政策，有望促进行业加速发展。

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